シリーズG｜バックオフィスのDX入門 #3
請求書・見積書をExcelや手書きで管理している会社が、クラウドツールへ移行するケースが増えています。ツールを選ぶときに何を基準にすればよいか、この記事で整理します。
請求書ツールで解決できる問題
送付忘れ・漏れの防止
作成・送付・入金確認の一元管理
インボイス制度対応（登録番号・税率記載）
過去の請求書の検索・再発行
選ぶときのチェックポイント
① インボイス制度対応
2023年10月以降、適格請求書の要件を満たす必要があります。登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額が自動で入力・表示されるツールを選びましょう。
② 会計ツールとの連携
freee・マネーフォワードなどの会計ツールと連携できると、請求データが自動で仕訳に反映されます。二重入力を防ぎ、工数を大幅に削減できます。
③ 顧客・案件管理との統合
顧客情報・案件情報と請求書を紐付けて管理できるツールは、「どの案件に対して請求済みか」の把握がしやすくなります。
④ 価格と利用規模
月間の請求件数・ユーザー数によって必要なプランが変わります。件数が少ない場合は無料プランで対応できるツールもあります。
主なツールの特徴（参考）
まとめ
請求書ツールはインボイス対応・会計連携・顧客管理との統合の3点を軸に選びましょう。
ツール選定より、導入後の「いつ誰が更新するか」の運用ルール設計の方が定着に影響します。
バックオフィス統括室について
請求管理ツールの導入・運用設計をサポートします。
